En våg av förnyad AI-optimism efter analys- och mjukvarubolaget Anthropics börsansökan gav Wall Street stöd under måndagskvällen och har utlöst kraftiga kurslyft i Asien under morgonen. Samtidigt indikerar de europeiska terminerna en något avvaktande öppning inför veckans räntebesked från Federal Reserve och ECB. I den europeiska rapportfloden står i dag färska delår och höjda prognoser från storbanken HSBC samt jättarna Novartis och Orange i centrum.
Marknadsöversikt inför öppningen
De globala finansmarknaderna inleder tisdagen med ett tydligt fokus på tekniksektorn och AI-relaterade tillgångar efter att Claude-utvecklaren Anthropic lämnat in sin officiella börsansökan i USA. På Wall Street avslutade de ledande indexen gårdagen på plus, och i Asien har utvecklingen under morgonen varit kraftigt uppåt med Sydkorea som främsta draglok.
Terminshandeln för de europeiska börserna pekar mot en svagt negativ till neutral öppning, där Euro Stoxx-terminer backar omkring 0,2 procent. På råvarumarknaden har Brentoljan backat något till cirka 114,95 dollar per fat efter tidigare toppnoteringar. Den amerikanska tioårsräntan ligger stabilt strax under den psykologiskt viktiga nivån 5,0 procent på 4,992 procent.
Wall Street steg när Anthropics notering gav AI-sektorn nytt bränsle
Måndagens handel på de amerikanska börserna präglades av en lättnadens suck inom teknik- och AI-segmentet. Efter föregående veckors oro kring de enorma investeringskostnaderna inom artificiell intelligens togs Anthropics formella ansökan om börsnotering emot som en bekräftelse på fortsatt stark underliggande efterfrågan.
Vid stängningen steg Dow Jones Industrial Average med 0,28 procent till 52 361,58 punkter. Det breda S&P 500 avancerade 0,70 procent till 7 676,77 punkter medan det tekniktunga Nasdaq Composite steg 0,83 procent och stängde på 26 169,38 punkter.
Halvledare och elbilsjätte drog uppåt
Halvledarsektorn tillhörde gårdagens tydliga vinnare. Det tongivande Philadelphia Semiconductor Index (SOX) steg 2,8 procent, vilket markerade indexets största endagsuppgång på en månad. Optik- och fotonikbolag kopplade till AI-infrastruktur steg kraftigt, däribland Lumentum som rusade omkring 8 procent och Coherent som steg cirka 6 procent.
Bland de stora bolagen noterades även en stark session för Tesla, vars aktie steg 5,2 procent till den högsta nivån på drygt tre månader sedan Barclays höjt sin rekommendation till övervikt. Meta Platforms backade däremot 1,9 procent under ordinarie handel efter beskedet om att bolaget avser att ta in upp till 95 miljarder dollar via en nyemission för att finansiera utbyggnaden av datacenter och AI-infrastruktur.
Meta och Nvidia i mångmiljardsamarbete
Under natten meddelade Nvidia och Meta Platforms att bolagen fördjupar sitt partnerskap kring Metas AI-assistent och modellfamilj Muse. I samband med överenskommelsen investerar Nvidia 3 miljarder dollar direkt i Metas planerade aktieemission, vilket bidragit till att ytterligare stärka förtroendet för AI-ekosystemet inför tisdagens handel.
Asiatiska börser rusar med Sydkorea i spetsen
De asiatiska börserna, som fortfarande befinner sig i aktiv handel under den tidiga morgonen, har handlats med tydlig riskaptit.
I Sydkorea har det teknik- och halvledartunga KOSPI-indexet rusat mer än 3,6 procent under pågående handel. Uppgången är den starkaste på en enskild handelsdag sedan början av september och drivs främst av minnestillverkarna Samsung Electronics och SK Hynix. Trots dagens lättnadsrally är KOSPI dock ned cirka 17 procent hittills under oktober månad till följd av den senaste tidens skepsis kring lönsamheten i AI-investeringarna.
I Tokyo noterades det japanska Nikkei 225-indexet upp 1,9 procent under förmiddagshandeln. Det bredare MSCI Asia-Pacific-indexet exklusive Japan steg med 0,9 procent.
Morgonens tunga Europanyheter: HSBC, Novartis och Orange
På den europeiska företagsarenan har tisdagsmorgonen bjudit på en rad viktiga delårssiffror och prognosuppdateringar från tongivande storbolag.
HSBC ökar vinsten men tyngs av svagare förmögenhetsförvaltning
Den brittisk-asiatiska bankjätten HSBC redovisade ett resultat före skatt på 9,6 miljarder dollar för det tredje kvartalet, vilket är en ökning med 32 procent jämfört med motsvarande period föregående år och i linje med marknadens förväntningar. Banken gynnades av ett gynnsamt ränteläge och minskade kreditförluster med 17 procent till 800 miljoner dollar. Därtill annonserades ett aktieåterköpsprogram på upp till 1 miljard dollar.
Trots den solida vinsten föll dock HSBC:s aktie med cirka 5 procent i Hongkong-handeln. Marknaden reagerade negativt på att intäkterna inom förmögenhetsförvaltningen stagnerade på 2,7 miljarder dollar, vilket markerar ett tydligt avbrott efter de tvåsiffriga tillväxttalen under årets två första kvartal.
Novartis och Orange skruvar upp helårsprognoserna
Den schweiziska läkemedelskoncernen Novartis höjde under morgonen sin prognos för helårets kärnrörelseresultat. Bolaget räknar nu med en tillväxt med låga ensiffriga procenttal, att jämföra med den tidigare bedömningen om en låg ensiffrig nedgång. Bakom revideringen ligger en fortsatt stark efterfrågan under det tredje kvartalet på koncernens nyckelmediciner inom onkologi och multipel skleros.
Den franska telekomoperatören Orange skruvade samtidigt upp sitt mål för helårets underliggande resultat (EBITDAaL) till en tillväxt överstigande 4,5 procent, mot det tidigare målet om över 4 procent. Tredjekvartalets EBITDAaL landade på 4,14 miljarder euro, vilket överträffade analytikernas förväntningar om 4,10 miljarder euro. Tillväxten drivs i synnerhet av verksamheterna i Afrika, Mellanöstern och Polen, samtidigt som hemmamarknaden i Frankrike visar dämpad utveckling.
Räntepaus väntas medan oljan backar från toppnivåer
På råvarumarknaden har oljepriset stabiliserats på en något lägre nivå efter att tidigare ha handlats vid halvårshögsta. Nordsjöoljan Brent backade under natten med 0,7 procent till 114,95 dollar per fat. Osäkerheten kopplad till konflikten mellan Israel, USA och Iran kvarstår dock som en underliggande riskfaktor för den globala energiförsörjningen.
Guldpriset backade något under morgonen till 4 013,70 dollar per uns till följd av en marginellt starkare dollar inför den stundande ränteveckan. På valutamarknaden handlas USD/JPY kring 157,61 inför Bank of Japans räntebesked på fredag, där centralbanken väntas signalera att det 14-åriga inflationsmålet på 2 procent är uppnått.
Dagens viktigaste händelser och makrodata
Tisdagens makroagenda är relativt återhållsam, men bjuder bland annat på fransk konsumentförtroendesiffra för oktober under förmiddagen.
Det stora fokuset för veckan ligger dock på de penningpolitiska besluten från världens ledande centralbanker. På onsdag lämnar den amerikanska centralbanken Federal Reserve sitt besked, där marknaden enligt CME FedWatch endast prissätter en sannolikhet på cirka 13 procent för en höjning. Däremot väntas en stram ton från Fed-chefen Jerome Powell med anledning av det ihållande inflationstrycket, och handlare spekulerar i en möjlig räntehöjning i december.
På torsdag följer Europeiska centralbanken (ECB), där räntan väntas lämnas oförändrad men där inflationsretoriken kommer att granskas noggrant.
Sektorer och bolag i fokus vid Stockholmsbörsens öppning
Halvledare och teknikkonsulter: Det kraftiga teknikrallyt på Wall Street och i Asien, i kombination med Nvidias investering i Meta, ger en positiv sektorinramning för nordiska teknik- och komponentrelaterade bolag vid öppningen.
Bank och finans: HSBC:s delårsrapport och kurspress i Hongkong belyser utmaningarna för avgiftsbaserade intäkter inom förmögenhetsförvaltning, vilket kan komma att uppmärksammas bland nordiska bankaktier.
Telekom och läkemedel: De höjda prognoserna från Orange och Novartis kan ge stöd åt defensiva kvalitetsbolag i Europa under morgonens inledande handel.
Marketmates morgonsyn
Dagens marknadsöppning i Europa formas av en tydlig spänning mellan å ena sidan det starka tekniksentimentet från USA och Asien, och å andra sidan en underliggande försiktighet inför veckans centralbanksbesked och ränteutveckling.
Medan Anthropics börsnotering och Nvidias partnerskap med Meta ger förnyad energi åt AI-berättelsen, innebär oljepriser runt 115 dollar och amerikanska obligationsräntor nära 5 procent att inflationsoron inte har släppt greppet. För investerare på de europeiska marknaderna och Stockholmsbörsen väntas därmed en selektiv handel där bolagsspecifika nyheter och vinstutsikter blir mer avgörande än generella indexrörelser under förmiddagen.
Relaterade artiklar
|
