Oljepriset har klättrat till sina högsta nivåer sedan april efter eskalerande spänningar i Mellanöstern, samtidigt som kreditvärderingsinstitutet Moody's lämnade Frankrikes kreditbetyg oförändrat. Wall Street avslutade veckan med breda nedgångar ledda av telekomsektorn, medan energibolagen gick starkt mot strömmen. Inför veckans börsöppning riktas investerarnas fokus mot penningpolitiska besked från Federal Reserve och ECB samt en intensiv rapportvåg från teknikjättarna.
Snabb marknadsöverblick
De globala finansmarknaderna präglas av förnyad geopolitisk oro och kraftiga råvarurörelser inför öppningen. Fredagens handel på Wall Street avslutades med nedgångar för de ledande indexen, tyngda av telekomaktier och osäkerhet kring finansieringskostnaderna för artificiell intelligens, även om tekniksektorn stabiliserades något under sluthandeln.
Råoljepriset steg kraftigt till sexmånadershögsta efter drönar- och robotattacker mot saudisk energiinfrastruktur. I Europa gav kreditvärderingsinstitutet Moody's en viss lättnad genom att fredag kväll behålla Frankrikes kreditbetyg på Aa3 med negativa utsikter, vilket avvärjde ett omedelbart nedgraderingstryck mot franska statspapper.
Wall Street föll efter telekomras och AI-tvekan
Den amerikanska handelsveckan avslutades med röda siffror på fredagen. Dow Jones Industrial Average föll med 1,23 procent, motsvarande 652,82 punkter, till 52 215,16. Det breda S&P 500 tappade 0,52 procent till 7 623,68, medan tekniktunga Nasdaq Composite backade mer måttliga 0,21 procent till 25 955,34. För veckan som helhet backade S&P 500 med 0,5 procent och Nasdaq med 0,7 procent, medan Dow Jones noterade en uppgång på 0,4 procent.
Tryck på telekom efter satellitplaner
Fredagens största sektorpress drabbade telekomoperatörerna efter uppgifter om att rymdbolaget SpaceX förhandlar om tusentals master för att etablera en fjärde nationell trådlös mobiloperatör i USA. AT&T och T-Mobile rasade båda närmare 8 procent och Verizon backade 1,2 procent. Samtidigt steg SpaceX med 1,9 procent på New York-börsen, och amerikanska mastfastighetsbolag gynnades, med Crown Castle upp 9 procent och American Tower upp 4 procent.
Energisektorn mot strömmen
S&P 500:s energisektor steg med 2,5 procent och nådde en ny rekordnivå i spåren av oljeprisuppgången. Oljeservicejätten SLB avancerade 7 procent efter att ha överträffat analytikernas vinstförväntningar för det tredje kvartalet. Finanssektorn tyngdes däremot av American Express som föll 3,7 procent, trots höjd helårsprognos, efter besked om att bolaget avser att minska personalstyrkan med 5 procent.
Makroekonomiskt visade University of Michigans konsumentförtroendeindex en nedgång i oktober nära rekordlåga nivåer, drivet av stigande levnadsomkostnader och energipriser.
Blandad fredagshandel i Asien
De asiatiska börserna avslutade den gångna veckan utan enhetlig riktning. I Japan stängde Nikkei 225-indexet i fredags på 62 693,16 efter en volatil session präglad av vinsthemtagningar inom teknik och halvledare.
I Hongkong steg Hang Seng-indexet med 0,69 procent till 23 093,37, med draghjälp från tech-indexet Hang Seng Tech som klättrade 2 procent från tidigare bottennivåer. På det kinesiska fastlandet var rörelserna mer dämpade i väntan på ytterligare stimulanssignaler och med oro för eventuellt utökade amerikanska restriktioner för utländska investeringar.
Europeiska och svenska bolagsnyheter
I Europa summerades den svagaste veckan sedan början av september, där det pan-europeiska STOXX 600-indexet föll 0,31 procent till 635,77 på fredagen och tappade cirka 1,4 procent under veckan.
Historiskt ras för Volvo Cars
Bland nordiska aktier hamnade Volvo Cars i centrum efter att aktien rasade över 24 procent till en historisk lägstanivå. Bolaget redovisade en större rörelseförlust än väntat för det tredje kvartalet och aviserade ytterligare 2 500 uppsägningar för att möta en vikande efterfrågan och omställningskostnader inom fordonssektorn.
Lyx och försvar under press
Den europeiska lyxsektorn noterade kraftiga fall med Kering i botten, vars aktie dök 16,6 procent efter svaga försäljningssiffror för varumärket Gucci och fortsatt motvind på den kinesiska marknaden. Försvarssektorn backade 3,8 procent, tyngd av flyg- och försvarsunderleverantören Safran som föll 10 procent efter sin kvartalsrapport. På plussidan steg schweiziska cementtillverkaren Holcim 5 procent efter höjd helårsprognos, cateringbolaget Sodexo avancerade över 6 procent och kosmetikajätten L'Oréal ökade 5,6 procent.
Räntor, valutor och råvaror
Råvarumarknaden präglades av kraftiga prisökningar på råolja under fredagens handel. Brentoljan steg med 3,55 dollar, eller 3,14 procent, och stängde på 116,72 dollar per fat, vilket markerar det högsta slutpriset sedan slutet av april. Den amerikanska WTI-oljan steg 3,80 dollar, eller 3,8 procent, till 103,27 dollar per fat. Uppgången föranleddes av attacker från Huthirebellerna mot saudiska oljeanläggningar och evakueringen av Saudi Aramcos huvudkontor i Dhahran, samt uppgifter om ett oljeutsläpp utanför Förenade Arabemiraten.
På räntemarknaden har den franska tioårsräntan rört sig runt 5,14 procent, dess högsta nivå på över två decennier, till följd av inrikespolitiska spänningar och budgetunderskott. Beslutet från Moody's under fredagskvällen att inte sänka Frankrikes kreditbetyg från Aa3 dämpar risken för omedelbara tvångsförsäljningar bland institutionella investerare, även om den negativa utsiktsbedömningen kvarstår.
Veckans viktigaste rapporter och makrohändelser
Den kommande handelsveckan är en av årets mest intensiva sett till såväl bolagsrapporter som centralbanksbesked.
På makrosidan lämnar amerikanska Federal Reserve sitt räntebesked på onsdag. Marknadsprissättningen pekar på mer än 90 procents sannolikhet för att centralbanken lämnar styrräntan oförändrad efter räntehöjningen i september, men investerare kommer noga att analysera centralbankschefens kommentarer inför decembermötet. Även Europeiska centralbanken, ECB, sammanträder under veckan där konsensus lutar mot en oförändrad ränta.
Bland bolagsrapporterna rapporterar cirka en tredjedel av S&P 500-bolagen. Särskild uppmärksamhet riktas mot AI-giganterna Alphabet och Microsoft på onsdag samt Amazon på torsdag, där marknaden främst söker bekräftelse på avkastningen från mångmiljardbeloppen som investeras i AI-datacenter. Även halvledarbolag som Intel och Sandisk, industribolaget Caterpillar samt oljebolagen Exxon, Chevron, BP och Shell öppnar böckerna under veckan.
Aktier och sektorer att bevaka vid öppning
Energisektorn: Det kraftiga lyftet för oljepriserna väntas ge fortsatt stöd åt råvaru- och energirelaterade bolag på de europeiska börserna.
Fordon och verkstad: Kursraset i Volvo Cars kan fortsätta att kasta en skugga över fordonsunderleverantörer, medan tyska biltillverkare bevakar Trumps besked om att Audi planerar en fabrikssatsning på 4 miljarder dollar i Georgia.
Telekom och infrastruktur: Den potentiella omstöpningen av den amerikanska mobilmarknaden efter SpaceX-rapporterna kan påverka telekomoperatörer och mastbolag i Europa.
Marketmates morgonsyn
Handelsveckan inleds i en miljö präglad av motstridiga krafter. Å ena sidan skapar de stigande energipriserna och det ihållande inflationstrycket osäkerhet kring centralbankernas framtida räntebana, vilket i kombination med geopolitisk instabilitet manar till försiktighet. Å andra sidan innebär Moody's oförändrade betyg för Frankrike en tillfällig lättnad för europeiska statspapper och banksystemet.
Med en massiv rapportflod från tekniksektorn och viktiga centralbanksbesked under de närmaste dagarna tycks marknaden hittills inta en avvaktande hållning. Utfallet av veckans hyperscaler-rapporter lär bli avgörande för om höstens korrigering i AI-handeln fördjupas eller om bolagens vinster kan bära upp värderingarna.
Relaterade artiklar
|
