Gruvbolaget Viscaria undersöker en riktad nyemission på cirka 1,7 miljarder kronor för att finansiera återöppningen av Viscariagruvan i Kiruna.
Teckningskursen och antalet nya aktier ska fastställas i ett accelererat bookbuilding-förfarande som inleds omedelbart, enligt bolagets besked. Det europeiska riskkapitalbolaget Infravia Capital Partners, specialiserat på reala tillgångar, har på vissa villkor åtagit sig att delta med upp till 600 miljoner kronor. Därutöver har större befintliga aktieägare åtagit sig att delta med totalt cirka 333 miljoner kronor.
I samband med emissionen väntas samtliga utestående aktieägarlån, cirka 680 miljoner kronor inklusive upplupen ränta, kvittas och konverteras till eget kapital på samma villkor. Det ger en total transaktionsstorlek på cirka 2,4 miljarder kronor före kostnader.
Viscaria uppger att projektets totala finansieringsbehov är cirka 10 miljarder kronor, varav 3,7 miljarder hittills säkrats. Ytterligare 4,8 miljarder arrangeras som projektskuld via ING och Société Générale. Beskedet framstår som positivt för finansieringsbilden, men riktade emissioner innebär samtidigt utspädning för befintliga aktieägare.
Baseras på rapportering från:
|
Handla relaterade instrument
Se relaterade instrument för Viscaria på MarketMate.
Relaterade artiklar
|
