B2B-mjukvarubolaget Nordtech väntas börja handlas på Nasdaq Stockholm den 10 juni. Erbjudandepriset är satt till 60 kronor per aktie.
Nordtechs erbjudande inför noteringen motsvarar en bolagsvärdering på cirka 3 miljarder kronor. Om erbjudandet fulltecknas uppgår det totala värdet till cirka 969 miljoner kronor, varav 400 miljoner kronor avser nyemitterade aktier.
Tredje AP-fonden, SEB Asset Management, Swedbank Robur, Protean Funds Scandinavia och Kramerica Industries har, under vissa villkor, åtagit sig att förvärva stamaktier för sammanlagt 480 miljoner kronor. Anmälningsperioden väntas pågå till den 9 juni.
Säljande aktieägare omfattar bland andra Karl-Johan Persson via Tuesday Invest, Österbahr Ventures, Yanno Capital och Nordtechs grundare Nils Bergman och Pål Hodann. Enligt bolagets tidigare noteringsbesked ska emissionslikviden främst användas till att minska skuldsättningen och ge utrymme för framtida förvärv.
Utvecklingen framstår som positiv för investerarsentimentet kring Nordtech inför noteringen, eftersom erbjudandet stöds av flera institutionella åtaganden och nyemissionen stärker balansräkningen. Samtidigt återstår marknadens slutliga prissättning när aktien börjar handlas.
Baseras på rapportering från:
|
Handla relaterade instrument
Se relaterade instrument för Nordtech på MarketMate.
Relaterade artiklar
|
