Konsortiet: AstraZeneca, Ericsson, Saab, SEB och Wallenberg Investments går samman i ett nytt AI-samarbete.
Teknik: Två NVIDIA DGX SuperPODs med Grace Blackwell GB300 installeras – Sveriges största AI-superdator för näringslivet.
Syfte: Infrastruktur för avancerad AI-träning och storskaliga inferenser, med fokus på domänspecifika modeller och resonemangsbaserad AI.
NVIDIA:s roll: Företaget öppnar sitt första AI Technology Center i Sverige för att stödja forskning och utbildning i samarbete med industrin.
För Sverige: Enligt Marcus Wallenberg är det en viktig satsning som ska driva AI-kompetens, innovation och stärka Sveriges AI-ekosystem.
Jensen Huang, VD för NVIDIA, beskriver AI som motorn för nästa industriella revolution och ser detta projekt som ett sätt för Sverige att ligga i framkant inom AI-eran.
Helt klart en mycket spännande utveckling för Wallenbergsfären och för Sverige som helhet!
Nvidia släpper sina kvartalssiffror på onsdag kväll och som alltid är marknaden på helspänn när denna AI-gigant öppnar böckerna. Fokus ligger på framtidsprognoser och AI-marknadens utveckling i sin helhet kommande år. Aktien är upp +50% sedan kraschbotten den 7 april och handlas nu återigen i stöd/motståndsområdet vid 131-127 USD.
I takt med att Nvidia växt intäkter och vinst samtidigt som aktien handlas på samma nivå idag som i juni 2024 har också P/E-talet på framåtblickande 12 månader fallit drastiskt. Från 40x i mitten av förra året till dagens 23x. Toppnoteringen sattes under 2023 på hissnande 63x P/E. Givet att vinstutsikterna håller kan knappast Nvidia klassas som dyr längre.
Rent positioneringsmässigt är marknadens aktörer fortsatt oerhört skeptiska till exponering mot Tech & Nasdaq. Denna typ av divergens som grafen från Goldman Sachs nedan visar på är av sällan skådad karaktär. Frågan är om vi ska tolka detta som en varningssignal eller att det kommer finnas ordentligt med köpare i Nasdaq kommande tid för att inte hamna för långt efter index i förvaltningen? För sommaren lutar jag åt det senare…
Positioneringsgrafen nedan från Goldman Sachs täcker 7 trn USD i AUM från Hedgefonder och fundamentalt inriktade aktiefonder. Båda dessa är ordentligt underviktade Techbolagen. Paintraden är ett ordentligt sommarrally i Nasdaq!
