Ortelius har beslutat om en riktad emission av 30 miljoner säkerhetsaktier till Loft Structured Opportunities Fund I, i linje med det finansieringsavtal som offentliggjordes den 14 juli. Emissionen sker till kvotvärdet och tillför ingen ny likvid.
Ortelius har beslutat om en riktad emission av 30 miljoner aktier till Loft Structured Opportunities Fund I. Emissionen är en del av det finansieringsavtal som offentliggjordes den 14 juli 2026 och omfattar en konvertibelfacilitet på upp till 20,8 miljoner kronor.
Aktierna är säkerhetsaktier och ska säkerställa bolagets framtida leverans av aktier vid konvertering av konvertibler och utnyttjande av teckningsoptioner. Loft Capital ska genom fullmakt överlåta rösträtten, men Ortelius avser inte att använda den.
Teckningskursen motsvarar kvotvärdet om cirka 0,038 kronor per aktie. Emissionen sker genom kvittning av bolagets skyldighet att betala en non-default premium om cirka 1,1 miljoner kronor och tillför ingen ny likvid. Efter emissionen ökar antalet aktier till drygt 155 miljoner och aktiekapitalet ökar med drygt 1,1 miljoner kronor. Utspädningen uppgår initialt till cirka 19,3 procent. Om aktierna inte behövs för framtida leveransskyldigheter ska de återföras.
Att emissionen sker genom kvittning och inte tillför ny likvid innebär att bolagets kassa inte stärks på kort sikt. Samtidigt är säkerhetsaktierna en nödvändig del av finansieringspaketet som ger Ortelius tillgång till upp till 20,8 miljoner kronor i konvertibelfinansiering över två år. Den initiala utspädningen är betydande, men en stor del av aktierna kan återföras om de inte behövs. Sammantaget ger finansieringslösningen bolaget välbehövligt rörelsekapital men medför samtidigt en utspädningsrisk för befintliga aktieägare.
Baseras på rapportering från:
|
Handla relaterade instrument
Se relaterade instrument för Ortelius på MarketMate.
Relaterade artiklar
|
