I det nuvarande marknadsklimatet, som är präglat av synnerligen hög och konstant volatilitet, gör vi nu en strategisk justering i hur vi exekverar våra trades.
Framöver kommer vi inte använda traditionell stop-loss vid entry och således inte heller någon “auto stop loss”. Detta för att inte bli utstoppade förhöjd volatilitet vid exempelvis en svag börsöppning. Vi har vid flertalet tillfällen det senaste året sett svaga öppningar med stop losser som effektueras och att sedan underliggande tillgång i affärscasen swingat tillbaka upp intradag. Det är således inte alls givet att stop losser hade effektuerats om man ser till stängningskurserna i de underliggande tillgångarna.
Detta innebär inte att riskhanteringen försvinner!
Vi förstår att det kan uppfattas så, men vi tar inte bort riskkontroll – vi flyttar den från fasta nivåer till aktiv och marknadsanpassad hantering, vilket i dagens volatila klimat faktiskt kan ge bättre kontroll och färre onödiga förluster. På så vis kan vi anpassa risken i direkt relation till marknadens utveckling, och ge varje case den ärliga chans som det förtjänar. Ni kommer fortsatt att få notiser via Marketmate precis som vanligt med justeringar, vinsthemtagningar och effektuerade stop losser i affärscasen.
Däremot kan exakta nivåer för take profit implementeras vid ett senare tillfälle i en trade för att säkra vinster vid en viss nivå. Med denna tillspetsning blir positionsstorlekar samt in-/utskalningar mer centrala, och positionerna kommer att kunna hållas längre.
Vad förändras i praktiken?
Mer fokus på struktur, cykler och sannolikhet snarare än snäva nivåer. Trades designade för att fånga rörelser över dagar till flera veckor och där vi undviker intradagsbrus.
Ökad flexibilitet i hantering, anpassad efter marknadsregim.
Vi ser detta som en naturlig evolution av vårt arbetssätt i ett mer volatilt landskap, där disciplin inte handlar om fasta nivåer, utan om att fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.
Utökat team ger starkare beslutsprocess
Som en del av detta kommer Lari, en erfaren kollega från vår finska redaktion att arbeta närmare oss. Syftet är att ytterligare stärka beslutsprocessen och säkerställa konsekvent exekvering i ett mer krävande marknadsklimat. Lari har livnärt sig på trading i sju år där han primärt fokuserat på swingtrading i ädelmetaller med volatilitetsbaserade setuper och exakt marknadstajming. Han handlar även kortare tidsintervaller med i bland annat olja. Han vann Tradinkampen på Marketmate med +76,58 % i avkastning och knep därmed en ohotad förstaplats. Under hans tid i Social Trading på Marketmate genererade han en årsavkastning om +102,57% med 88% vinstaffärer, vilket han skapade genom disciplinerad handel och strukturerad risk management. Vi välkomnar Lari med varm hand till redaktionen där han ansluter till mig och Alexandro i att screena, diskutera och lansera affärscase på plattformen.
Vår ambition och tro är att dessa förändringar kommer att bidra till bättre avkastning, färre “felaktiga” stop losser och fler vinstgivande affärer!
Inom kort kommer vi även lansera fler olika portföljer att följa och ta inspiration ifrån samt att vi till hösten kommer lansera vår helt egen AI-satsning mot trading. Den är cool. Stay tuned!
Kommande portföljer:
Redaktionens case
Alla aktiva positioner från redaktionen. Gedigen analys och välbeprövade case.
Josefs warranter
Avancerade warrantstrategier med fokus på volatilitet och hävstång.
Vanilla Conviction
Stabil portfölj med långsiktiga kvalitetsbolag och stark historik.
Tack för Q1 och trevlig helg!
Mvh David, Alexandro & Lari
Värdet på produkterna kan sjunka avsevärt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången minskar eller ökar i värde. Produkterna är inte kapitalskyddade.
Emittentens kreditrisk
Investerare är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina åtaganden enligt produkterna. Detta kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.
Risk med hävstångsprodukter
På grund av hävstångseffekten finns en förhöjd risk för förlust, inklusive risk för totalförlust, vid investering i hävstångsprodukter såsom Bull & Bear-certifikat, Warranter, och Knock-out Warranter.
Valutarisk
Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta påverkas värdet på produkten även av växelkursen mellan valutorna. Detta kan leda till betydande värdefluktuationer.
Ansvarsfriskrivning
Denna text är skriven av Marketmate.se med David Bagge som Chefredaktör och med ekonomiskt stöd från Emittenten. De åsikter som uttrycks är författarens/författarnas eget ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Emittentens åsikter. Information i denna text är endast marknadsföring och utgör inte investeringsrådgivning.
Investeringar innebär alltid en risk. Värdet på investeringar kan både minska och öka, och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat.
Besök Emittentens hemsida för att ta del av komplett produktinformation, särskilt vad gäller risker, som finns beskrivna i faktablad, basprospekt och slutliga villkor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation. Vid behov rekommenderas att konsultera en oberoende rådgivare.
Viktigt att notera
Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt. Dessa produkter är inte enkla och kan vara svåra att förstå.
Börshandlade produkter återspeglar endast den underliggande tillgångens utveckling, med eller utan en hävstångseffekt, men ger inte investeraren några rättigheter kopplade till den underliggande tillgången.
Målgrupp och tillsynsmyndighet
Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Tillsynen över emittenten av värdepapperen sker enligt tillämpliga regler och riktlinjer från den behöriga tillsynsmyndigheten i emittentens hemvist. Investerare kan få ytterligare information om vilka tillsynsåtgärder som omfattar emittenten på emittentens hemsida.
Intressekonflikt
Författaren har tidigare handlat med de instrument som nämns i denna publicering och avstår från att sälja dessa med vinst under en period 24 timmar för produkter kopplade till large cap, och andra tillgångar. För aktier under large cap avstår författaren att sälja inom 48 timmar med vinst.
