SB1 Markets ser en historiskt hög rabatt i Meko och höjer rekommendationen till köp. Riktkursen lyfts till 95 kronor efter att samtliga affärsområden visat lönsamhet i det andra kvartalet.
Bilservicebolaget Meko handlas till en rabatt på omkring 40 procent jämfört med det historiska genomsnittet de senaste tio åren, trots att riskprofilen förbättrats väsentligt. Det konstaterar SB1 Markets i en färsk analys där banken höjer rekommendationen till köp från neutral och drar upp riktkursen till 95 kronor från 85 kronor.
"Samtliga affärsområden är nu lönsamma, kostnadsprogrammen genomförs enligt plan och balansräkningen närmar sig bolagets mål", skriver SB1 Markets.
Banken beskriver Mekos rapport för det andra kvartalet som konstruktiv och lyfter fram att bruttomarginalen steg till 42,9 procent från 41,8 procent – den högsta kvartalsnivån sedan tredje kvartalet 2024. Samtliga affärsområden redovisade vinst, där Polen/Baltikum och Finland nådde lönsamhet tidigare än planerat.
SB1 är medvetet om den hårda priskonkurrensen på den svenska marknaden men bedömer att de viktigaste resultatdrivarna är bolagsspecifika. Meko-aktien handlades vid 10.45-tiden på fredagen ned 0,5 procent till 75:85 kronor.
Den höjda rekommendationen signalerar ett förbättrat förtroende för Mekos förmåga att leverera lönsam tillväxt. Att samtliga affärsområden nu visar vinst, i kombination med en historiskt hög rabatt i aktien, talar för att marknadssentimentet kan stärkas. En riktkurs på 95 kronor innebär en uppsida om drygt 25 procent från fredagens nivåer, vilket indikerar en tydligt positiv syn på aktiens potential.
Baseras på rapportering från:
|
Handla relaterade instrument
Se relaterade instrument för Meko på MarketMate.
Relaterade artiklar
|
