Foodservice-bolaget Nordrest avser att genomföra en notering på First North, enligt ett pressmeddelande.
Erbjudandet omfattar 2,77 miljoner aktier, varav 925 926 är i form av nyemitterade aktier. Priset i erbjudandet är 108 kronor per aktie, vilket innebär att Nordrest drar in 100 miljoner kronor genom de nyemitterade aktierna. Värderingen av bolaget landar på 1,24 miljarder kronor.
Ankarinvesterare är Arbona Growth, Roosgruppen, Salénia och Triega som åtagit sig att förvärva aktier för 150 miljoner kronor. Dessa åtaganden motsvarar cirka 11,2 procent av aktierna efter genomförandet av erbjudandet.
I erbjudandet ingår också en övertilldelningsoption på 416 666 aktier, motsvarande maximalt 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet.
Nordrest avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att genomföra potentiella selektiva plattforms- och/eller tilläggsförvärv för att ytterligare accelerera tillväxten.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige väntas pågå mellan 14-21 maj.
Första handelsdagen förväntas bli den 23 maj.
Finwire
14 maj - 06:54