Investmentbolaget Flerie, som är noterat på First North genom ett omvänt förvärv med Index Pharma, avser att genomföra en riktad nyemission av stamaktier med ett preliminärt värde om cirka 600 miljoner kronor.
Kapitalanskaffningen kommer att genomföras genom ett bookbuilding-förfarande hanterat av Carnegie och DNB Markets. Förhandsåtaganden om att teckna aktier finns till ett belopp av cirka 520 miljoner kronor. Kapitalanskaffningen är avsedd att riktas främst till svenska och internationella institutionella investerare.
Bolaget kommer att använda nettolikviden från nyemissionen för att uppfylla sina kapitalåtaganden, genomföra tilläggsinvesteringar i nuvarande portföljbolag för att påskynda deras utveckling samt förbättra likviditeten.
Existerande aktieägare såsom Fjärde AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Linc och SEB Stiftelsen har åtagit sig att teckna nya aktier.
Bolaget siktar även på att genomföra ett listbyte från First North till Nasdaq Stockholm. Planerad första dag är den 27 juni.
Index Pharma har nyligen slutfört ett omvänt förvärv av Flerie.
Finwire
11 June - 08:16