Forskningsbolaget Cinclus Pharma avser att noteras på Nasdaq Stockholm, enligt ett pressmeddelande.
Erbjudandet består av drygt 17 miljoner aktier till teckningskursen 42 kronor per stamaktie. Det väntas tillföra bolaget 715 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader. I erbjudandet ingår också en övertilldelningsoption på högst 10 procent av antalet stamaktier.
Värderingen landar på 1,1 miljarder kronor före kapitaltillskottet, vilket är lägre än de 1,24 miljarder dollar man var värda senast man tog in nytt kapital, enligt Dagens industri.
Därutöver kommer bolaget att genomföra en kvittningsemission på 3,28 miljoner stamaktier i syfte att konvertera utestående brygglån till stamaktier. Kvittningsemissionen genomförs till erbjudandepriset.
Ankarinvesterare är bland annat befintliga institutionella ägare som Trill Impact Ventures Pharma 1, Fjärde AP-fonden, Linc och Eir Ventures. De har åtagit sig att teckna aktier för cirka 181 miljoner kronor.
Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige är mellan 11-18 juni. Första handelsdagen förväntas vara den 20 juni.
Cinclus Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar molekyler för behandling av magsyrarelaterade sjukdomar. Ledande substansen linaprazan har tagit sig genom fas 2-studien, och nu tar man in ytterligare kapital för att kunna inleda fas 3-studien.
”I den förra studien kunde vi visa väldigt mycket bättre effekt jämfört med Losecliknande preparat. Om vi kan upprepa det i fas 3 ser det här väldigt lovande ut ”, säger vd Christer Ahlberg till Di.
Finwire
10 juni - 09:38