Vertiseit köper Visual Art för 469 miljoner kronor. Köpet finansieras genom ett lån från Nordea om 225 miljoner kronor samt genom en riktad nyemission om runt 250 miljoner kronor.
Aktien blev handelsstoppad inför beskedet. Handeln kommer återupptas klockan 15:40.
Emissionen riktas till tidigare ägare i Visual Art samt till Bonnier Capital och gäller aktier samt teckningsoptioner. Aktierna emitteras till kursen 42,2 kronor per aktie. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 7,22 kronor per teckningsoption.
Bonnier Capital har gått med på att delta i emissionen med ett belopp om 200 miljoner kronor, vilket ger dem en ägarandel om 17,7 procent i Vertiseit.
Bonnier Capitals deltagande i emissionen är villkorat att de får en plats i styrelsen.
Visual Arts beskrivs som en ledande aktör inom Digital In-store och Retail Media. Köpet väntas stärka Vertiseits position inom Digital In-store i Europa och utöka deras globala närvaro.
Bolaget omsatte cirka 345 miljoner kronor under 2023.
Tillträde sker idag.
Finwire
2 October - 15:29