Fastighetsbolaget Heimstaden avyttrar samtliga sina aktier i tre bolag som har ett ägande i diverse bostadsprojekt i Köpenhamnsregionen respektive Odense.
Det handlar om Thors Have, Næsbyvej och Atriet, vilka är direkta och indirekta ägare till 591 bostäder i dessa två regioner. Bolagen säljs till Fredensborg 32 för en total bruttoköpeskilling på cirka 1 308 miljoner kronor och en kassa på tillträdesdagen på cirka 525 miljoner kronor på kassa- och skuldfri basis. Syftet med affären är att reducera Heimstadens skulder.
Transaktionen väntas bli stängd i februari, under förutsättning att vissa villkor uppfyllts. Dessa avser en framgångsrik emission av nya seniora icke-säkerställda obligationer och slutförande av ett återköpserbjudande som bolaget offentliggör idag i ett separat pressmeddelande.
Återköpserbjudandet avser bolagets obligationer på 500 miljoner kronor med rörlig ränta som förfaller i april 2025, dess obligationer på 1 200 miljoner kronor med rörlig ränta som förfaller i oktober 2025 och dess obligationer på 350 miljoner euro med fast ränta som förfaller i mars 2026.
Därutöver behövs ett godkännande av de nuvarande externa finansiärerna av målbolagen och/eller deras dotterbolag.
Vad gäller de nya obligationerna som Heimstaden vill emittera kan dessa ske i kronor eller euro, och väntas ha en löptid på mellan 3-5 år.
Finwire
January 10, 2025 - 09:57