Di ser uppsida på minst 25 procent i Meko

Dagens industri ger en köprekommendation för bilservicebolaget Meko under vinjetten Veckans aktie.

Rådet ges mot bakgrund av att bolaget gynnas av en minskande nybilsförsäljning, eftersom detta leder till en alltmer åldrande bilflotta som är i större behov av reparationer.

Vidare har de lönsamhetshöjande åtgärderna gett resultat, framförallt i Norge och Sverige, samtidigt som Meko gynnas av kronförstärkningen. Rörelsevinsten stiger med hela 25 procent vid en 10-procentig kronförstärkning, påpekar Di med hänvisning till Mekos känslighetsanalys. Kronan har sedan i juli stärkts med 4 procent mot euron.

Ett sista stort plus är att det har skett betydande insiderköp i bolaget.

Framåt bedömer Di att Meko kan öka resultatet per aktie till 13,80 kronor, vilket innebär att p/e-talet hamnar under 10 trots sommarens kurslyft.

“Det är billigt för ett bolag som just nu har medvind”, skriver Di och sätter en riktkurs på 170 kronor på ett års sikt. Det motsvarar en uppsida på minst 25 procent.